ClaudeというAIが、顧問先との関係を変えるかもしれない話

「士業の仕事がAIに奪われる」という話、正直もう何度聞いたかわからない。でも私がいま気になっているのは、自分の仕事が奪われるかどうかよりも、顧問先の社長たちがAIをどう使いこなすかという点だ。

最近、Anthropicという会社が開発した「Claude（クロード）」というAIが注目を集めている。ChatGPTと並んで語られることが多いが、Claudeは文章の読み解きや整理、長い文書の要約が得意とされている。実際に使ってみると、税務関連の条文や契約書の内容をざっくり説明させると、かなり的確にまとめてくれる。

顧問先に「使えるAI」を伝えられる税理士になれるか

freeeやマネーフォワードを使いこなす感覚で、AIにも早めに慣れておきたいと思っている。あのとき「クラウド会計？ちょっと様子見します」と言っていた事務所が、数年後に焦って対応していた光景を何度も見てきた。AIも同じ流れになると思っている。

私が顧問先に提案できることを考えてみると、たとえば議事録の自動作成、問い合わせメールの下書き、補助金申請書の草案づくりなどがある。こういった作業は小さな会社ほど社長自身がやっていて、本来の業務に集中できていないケースが多い。Claudeのようなツールを使えば、これらの時間を大幅に削れる可能性がある。

「税務のプロ」より「AIと税務をつなぐ人」のほうが価値が出る時代

正直、単純な税務計算や書類整理はAIで代替が進むと思う。でもそれは「なくなる」ではなく「変わる」と捉えている。顧問先の社長が「AIにこれやらせたいけどどうすれば？」と相談してきたとき、一緒に考えられる税理士でいたい。それが今後の差別化になると感じている。

Claudeを触っていて気づいたのは、曖昧な質問にも丁寧に答えてくれるという点だ。「うちの飲食店の原価管理ってどうやればいい？」みたいな問いに対して、それなりに実用的な回答が返ってくる。もちろん専門家のチェックは必要だが、顧問先が最初の一歩を踏み出すきっかけにはなる。

AIが答えを出す。でもその答えが本当に合っているか、その会社の状況に合っているかを判断するのは人間の仕事だ。そこに税理士としての価値が残ると思っている。

顧問先の社長に「とりあえずClaudeに聞いてみてください、あとで一緒に確認しましょう」と言える関係をつくれたら、むしろ関係性は深くなるんじゃないかと感じている。次の月次面談では、一社だけ試しにClaude活用の話を持ちかけてみるつもりだ。